Marktübersicht
Diese Woche verlief der Petrolkoks-Markt uneinheitlich. Im Gebiet Dongying in der Provinz Shandong wurde der Markt diese Woche wieder geöffnet, und die Nachfrage der Abnehmer war hoch. Gleichzeitig sanken die Petrolkoks-Preise der lokalen Raffinerien und erreichten im Wesentlichen das Niveau der Abnehmerpreise. Da die Abnehmer aktiv einkauften und die Preise für lokalen Koks wieder stiegen, blieben die Preise der großen Raffinerien hoch, und die Nachfrage der Abnehmer war insgesamt geringer, sodass die Petrolkoks-Preise einiger Raffinerien weiter fielen. Die Preise der Sinopec-Raffinerien blieben diese Woche stabil. Die Koks-Preise einiger PetroChina-Raffinerien sanken um 150–350 Yuan/Tonne, und einige CNOOC-Raffinerien reduzierten ihre Preise um 100–150 Yuan/Tonne. Die Petrolkoks-Preise der lokalen Raffinerien erholten sich und lagen zwischen 50 und 330 Yuan/Tonne.
Analyse der Faktoren, die den Petrolkoks-Markt diese Woche beeinflussen
Mittel- und hochschwefelhaltiger Petrolkoks
1. Bezüglich des Angebots wird die Kokerei von Yanshan Petrochemical in Nordchina ab dem 4. November für acht Tage wegen Wartungsarbeiten stillgelegt. Tianjin Petrochemical rechnet in diesem Monat mit einem Rückgang der externen Verkäufe von Petrolkoks. Daher wird das Gesamtangebot an hochschwefelhaltigem Petrolkoks in Nordchina sinken, und die nachgelagerten Abnehmer werden verstärkt Ware abnehmen. Die Kokerei von Jingmen Petrochemical im Flussgebiet wurde diese Woche wegen Wartungsarbeiten stillgelegt. Auch die Kokerei von Anqing Petrochemical wurde aufgrund von Wartungsarbeiten stillgelegt. Die Ressourcen an mittelschwefelhaltigem Petrolkoks im Flussgebiet sind weiterhin relativ knapp. Der Preis in der nordwestlichen Region von PetroChina blieb diese Woche stabil. Die Gesamtlieferungen sind relativ stabil, und die Lagerbestände der einzelnen Raffinerien sind niedrig. Der Preis für Petrolkoks in den lokalen Raffinerien hat seinen Rückgang gestoppt und sich erholt. Seit Ende letzter Woche wurden die Beschränkungen in einigen Teilen von Shandong weitgehend aufgehoben, Logistik und Transport haben sich allmählich erholt, und die Lagerbestände der nachgelagerten Unternehmen sind seit Langem niedrig. Die Nachfrage nach Waren ist hoch, und der allgemeine Rückgang der Petrolkoks-Lagerbestände in den Raffinerien hat zu einem kontinuierlichen Preisanstieg bei raffiniertem Petrolkoks geführt. 2. Bezüglich der Nachfrage der nachgelagerten Unternehmen wurden die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie in einigen Gebieten leicht gelockert, und Logistik und Transport haben sich leicht erholt. Angesichts der seit Langem niedrigen Petrolkoks-Lagerbestände besteht bei den nachgelagerten Unternehmen eine hohe Kaufbereitschaft, und es werden große Mengen an Waren auf dem Markt gekauft. 3. Was die Häfen betrifft, konzentrierten sich die Petrolkoks-Importe in dieser Woche hauptsächlich auf die Häfen Rizhao (Shandong), Weifang (Shandong), Dongjiakou (Qingdao) und andere Häfen, und die Petrolkoks-Lagerbestände in den Häfen steigen weiter an. Derzeit ist die Region Dongying wieder frei, der Hafen Guangli hat den normalen Schiffsverkehr wieder aufgenommen, ebenso wie der Hafen Rizhao und der Hafen Weifang. Die Liefergeschwindigkeit ist weiterhin relativ hoch. Schwefelarmer Petrolkoks: Der Markt für schwefelarmen Petrolkoks verlief diese Woche stabil, wobei einige Raffinerien kleinere Anpassungen vornahmen. Auf der Nachfrageseite ist das Gesamtangebot im nachgelagerten Markt für negative Elektroden zufriedenstellend, und die Nachfrage nach schwefelarmem Petrolkoks ist relativ stabil. Die Marktnachfrage nach Graphitelektroden bleibt unverändert. Der Aufbau der Kohlenstoffindustrie für Aluminium ist weiterhin auf hohem Niveau, und einzelne Unternehmen sind aufgrund der Epidemie beim Transport eingeschränkt. Im Hinblick auf die Marktdetails dieser Woche ist der Preis für Petrolkoks von Daqing Petrochemical in Nordostchina stabil und wird ab dem 6. November zu einem garantierten Preis verkauft. Die epidemiearmen Gebiete wurden nach und nach wieder freigeschaltet, und der Druck auf den Transport hat sich verringert. Der jüngste Gebotspreis von Liaohe Petrochemical fiel diese Woche auf 6.900 Yuan/Tonne; der Kokspreis von Jilin Petrochemical sank auf 6.300 Yuan/Tonne; Dagang Petrochemical nahm an einer Ausschreibung für Petrolkoks in Nordchina teil. Die Preise für Petrolkoks von CNOOC Asphalt (Binzhou) und Taizhou Petrochemical blieben diese Woche stabil, während die Preise für Petrolkoks von Huizhou und Zhoushan Petrochemical leicht nachgaben. Die Gesamtlieferungen der Raffinerien standen nicht unter Druck.
Diese Woche erholte sich der Preis für raffinierten Petrolkoks auf dem lokalen Markt. Zu Beginn führten behördliche Maßnahmen in einigen Gebieten Shandongs zu Problemen in Logistik und Transport, insbesondere im Lkw-Verkehr. Infolgedessen waren die Petrolkoks-Lagerbestände der lokalen Raffinerien deutlich erhöht, was sich spürbar auf den Preis auswirkte. Seit dem Wochenende sind die behördlichen Maßnahmen in einigen Teilen Shandongs weitgehend aufgehoben, Logistik und Transport haben sich allmählich erholt, und die Lagerbestände der nachgelagerten Unternehmen sind seit Längerem auf einem niedrigen Niveau. Aufgrund der hohen Importmengen von Petrolkoks aus Hongkong und der insgesamt verschlechterten Indikatoren für Petrolkoks aus lokalen Raffinerien stieg der Preis für Petrolkoks mit einem Schwefelgehalt über 3,0 % jedoch nur leicht an und fiel geringer aus als erwartet. Die Begeisterung ist weiterhin groß, die Preise steigen stark an, die Preisanpassungsspanne liegt bei 50-330 Yuan/Tonne. Anfangs waren einige Gebiete in Shandong von Logistik- und Transportbehinderungen betroffen, und der Lagerbestand der Hersteller war relativ hoch und lag auf einem mittleren bis hohen Niveau. Da sich die Lage in einigen Gebieten Shandongs nun entspannt hat, der Lkw-Transport wieder normal läuft, die nachgelagerten Unternehmen motivierter sind, Waren anzunehmen, und die lokalen Raffinerien ihre Lieferungen verbessert haben, sind die Gesamtbestände auf ein niedriges bis mittleres Niveau gesunken. Am vergangenen Donnerstag lag der gängige Handelspreis für schwefelarmen Koks (ca. 1,0 %) bei 5130-5200 Yuan/Tonne und für mittelschwefelreichen Koks (ca. 3,0 % und hoher Vanadiumgehalt) bei 3050-3600 Yuan/Tonne. Hochschwefelhaltiger Koks Hochvanadiumkoks (mit einem Schwefelgehalt von etwa 4,5%) wird üblicherweise zu einem Preis von 2450-2600 Yuan/Tonne gehandelt.
Angebotsseite
Bis zum 10. November wurden landesweit zwölf planmäßige Abschaltungen von Kokereianlagen vorgenommen. Diese Woche wurden drei neue Kokereianlagen zur Wartung stillgelegt, während weitere Anlagen in Betrieb genommen wurden. Die nationale Tagesproduktion von Petrolkoks betrug 78.080 Tonnen, die Auslastung der Kokereien lag bei 65,23 %, ein Rückgang von 1,12 % gegenüber dem Vormonat.
Nachfrageseite
Aufgrund der hohen Preise für Petrolkoks in den Hauptraffinerien ist die Nachfrage nach nachgelagerten Betrieben generell geringer, und die Kokspreise einiger Raffinerien sinken weiter. Gleichzeitig hat sich die Logistik und der Transport auf dem lokalen Raffineriemarkt etwas erholt, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in einigen Gebieten gelockert wurden. Dies führt zu einem Überangebot an Rohstoffen bei den nachgelagerten Betrieben. Die Petrolkoks-Lagerbestände sind seit Langem niedrig, und die nachgelagerten Betriebe haben ein starkes Kaufinteresse. Entsprechend wurden bereits zahlreiche Käufe getätigt. Einige Händler sind für kurzfristige Geschäfte in den Markt eingetreten, was den Preis für raffinierten Petrolkoks begünstigt.
Inventar
Die Lieferungen der Hauptraffinerie liegen im Durchschnitt, nachgelagerte Unternehmen kaufen bedarfsorientiert ein, und die Gesamtbestände an Petrolkoks befinden sich auf einem mittleren Niveau. Mit der leichten Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie in einigen Regionen haben nachgelagerte Unternehmen verstärkt auf den Markt eingekauft, wodurch die Petrolkoksbestände der lokalen Raffinerien insgesamt auf ein mittleres, niedriges Niveau gesunken sind.
(1) Nachgelagerte Industrien
Kalzinierter Petrolkoks: Der Markt für schwefelarmen kalzinierten Petrolkoks verzeichnete diese Woche stabile Lieferungen, da sich der Epidemiedruck in Nordostchina verringert hat. Der Markt für mittel- und hochschwefelhaltigen kalzinierten Petrolkoks entwickelte sich diese Woche positiv, gestützt durch die Preiserholung für Petrolkoks in Shandong. Die Marktpreise für diese Sorten lagen auf einem hohen Niveau.
Stahl: Der Stahlmarkt legte diese Woche leicht zu. Der Baichuan-Stahlindex notierte bei 103,3 Punkten, ein Plus von 1 % gegenüber dem 3. November. Beeinflusst von den optimistischen Markterwartungen hinsichtlich der Epidemie, verzeichneten die Schwarzmarkt-Futures diese Woche einen starken Anstieg. Die Spotmarktpreise stiegen leicht, und die Marktstimmung verbesserte sich geringfügig, das Gesamthandelsvolumen blieb jedoch weitgehend unverändert. Zu Wochenbeginn blieben die Richtpreise der Stahlwerke im Wesentlichen stabil. Obwohl die Futures-Preise stiegen, verlief der Markthandel insgesamt ruhig, und die meisten Händler hatten ihre Liefermengen stillschweigend reduziert. Die Stahlwerke produzieren normal. Da die Händler die Waren frühzeitig abgenommen hatten, war der Druck auf die Lager der Werke gering, und der Lagerdruck verlagerte sich auf die nachgelagerten Bereiche. Die Lieferungen aus dem Norden waren gering, und die Aufträge wurden im Wesentlichen bedarfsorientiert platziert. Obwohl sich die Markttransaktionen aktuell verbessert haben, verläuft die Auftragslage für nachgelagerte Projekte in der Folgephase schleppend. Die Projektanlaufsituation ist angespannt, die Nachfrage im Endkundenbereich uneinheitlich, und eine deutliche Erholung der Arbeiten ist kurzfristig nicht zu erwarten. Vorsicht ist geboten, da die Nachfrage später sinken könnte. Kurzfristig ist mit Preisschwankungen bei Stahl zu rechnen.
Vorgebrannte Anode
Diese Woche blieben die Transaktionspreise auf dem chinesischen Markt für vorgebrannte Anoden stabil. Der Spotpreis in Baichuan stieg leicht an, hauptsächlich aufgrund der Erholung des Petrolkoksmarktes, des hohen Preises für Steinkohlenteerpech und einer verbesserten Kostenstützung. Die meisten Unternehmen arbeiten mit voller Kapazität, und das Angebot ist stabil. Aufgrund der Bekämpfung der starken Luftverschmutzung in einigen Gebieten ist die Produktion leicht beeinträchtigt. Die nachgelagerte elektrolytische Aluminiumproduktion läuft auf hohem Niveau an, das Angebot steigt, und die Nachfrage nach vorgebrannten Anoden verbessert sich weiter.
Siliziummetall
Der Gesamtpreis auf dem chinesischen Siliziummetallmarkt ist diese Woche leicht gesunken. Am 10. November lag der durchschnittliche Referenzpreis bei 20.730 Yuan/Tonne, ein Rückgang um 110 Yuan/Tonne gegenüber dem 3. November, was einem Minus von 0,5 % entspricht. Zu Wochenbeginn fiel der Siliziummetallpreis leicht, hauptsächlich aufgrund von Verkäufen südchinesischer Händler, wodurch die Preise einiger Siliziummetallsorten sanken. Mitte und gegen Ende der Woche stabilisierte sich der Marktpreis aufgrund gestiegener Kosten und geringerer Nachfrage. In Südwestchina herrscht derzeit eine Trockenperiode, was zu gestiegenen Strompreisen geführt hat. Diese könnten weiter steigen, sobald Sichuan in die Trockenperiode eintritt. Einige Unternehmen planen, ihre Öfen stillzulegen. In Yunnan dauern die Strombeschränkungen an, die sogar noch verschärft wurden. Sollte sich die Lage weiter verschärfen, könnten die Öfen später stillgelegt werden, was zu einer geringeren Gesamtproduktion führen wird. Die Epidemiebekämpfung in Xinjiang ist streng, der Transport von Rohstoffen gestaltet sich schwierig und es mangelt an Personal, wodurch die Produktion der meisten Betriebe beeinträchtigt oder sogar ganz eingestellt wird, um die Produktion zu reduzieren.
Zement
Die Rohstoffpreise auf dem nationalen Zementmarkt sind hoch, wodurch die Zementpreise stärker schwanken. Der durchschnittliche Zementpreis liegt aktuell bei 461 Yuan/Tonne, verglichen mit 457 Yuan/Tonne in der Vorwoche, was einem Anstieg von 4 Yuan/Tonne entspricht. Aufgrund wiederholter strenger Kontrollen in einigen Gebieten, eingeschränkter Bewegungsfreiheit und Transportbeschränkungen hat sich der Baufortschritt im nachgelagerten Bereich verlangsamt. Der Markt in Nordchina befindet sich in einer relativ schwachen Lage. Mit dem Einbruch der Kälte hat die traditionelle Nebensaison begonnen, und die meisten Projekte wurden nacheinander eingestellt. Nur wenige Großprojekte liegen im Zeitplan, und das gesamte Liefervolumen ist gering. Angetrieben durch die gestiegenen Kohlepreise in Südchina sind die Produktionskosten der Unternehmen gestiegen, und einige Betriebe haben ihre Öfen zeitweise stillgelegt, was die Zementpreise in einigen Gebieten in die Höhe getrieben hat. Insgesamt schwanken die nationalen Zementpreise.
(2) Hafenmarktbedingungen
In dieser Woche betrug der durchschnittliche tägliche Güterumschlag der wichtigsten Häfen 28.200 Tonnen, und der Gesamtbestand der Häfen lag bei 2.104.500 Tonnen, ein Anstieg von 4,14 % gegenüber dem Vormonat.
Diese Woche konzentrierten sich die Importe von Petrolkoks hauptsächlich auf die Häfen Rizhao (Shandong), Weifang, Dongjiakou (Qingdao) und andere Häfen. Die Petrolkoksbestände in den Häfen stiegen weiter an. Der Hafen Dongying ist inzwischen wieder frei, und der Versand im Hafen Guangli hat sich normalisiert. Auch in den Häfen Rizhao und Weifang läuft der Versand weiterhin zügig. Der Preis für raffinierten Petrolkoks erholte sich diese Woche rasant, der Spotmarkt für Petrolkoks in den Häfen verbesserte sich, und Logistik und Transport haben sich in einigen Gebieten erholt. Aufgrund der anhaltend niedrigen Rohpetrolkoksbestände und der anhaltenden Auswirkungen der Epidemie sind nachgelagerte Unternehmen verstärkt motiviert, ihre Lagerbestände aufzustocken. Die Nachfrage nach Petrolkoks ist hoch; derzeit ist der Großteil des im Hafen eintreffenden Petrolkoks bereits vorverkauft, und die Hafenlieferungen erfolgen relativ schnell. Die Entwicklung der Preise für Brennstoffkoks im Hinblick auf die Kohlepreise im Inland ist weiterhin unklar. Einige nachgelagerte Siliciumcarbid-Unternehmen unterliegen Umweltschutzauflagen und verwenden andere Produkte (gereinigte Kohle) als Ersatz für die Produktion von hochschwefelhaltigem Projektilkoks. Die Marktlieferungen von niedrig- und mittelschwefelhaltigem Projektilkoks blieben stabil, und die Preise hielten sich vorerst in Grenzen. Der Gebotspreis für Formosa-Koks stieg in diesem Monat weiter an, doch aufgrund der allgemeinen Marktlage für Siliciummetall wurde Formosa-Koks am Spotmarkt zu einem stabilen Preis gehandelt.
Im Dezember 2022 gewann die Formosa Petrochemical Co., Ltd. die Ausschreibung für ein Schiff mit Petrolkoks. Die Ausschreibung startet am 3. November (Donnerstag) und endet am 4. November (Freitag) um 10:00 Uhr.
Der durchschnittliche Zuschlagspreis (FOB) beträgt ca. 297 US-Dollar/Tonne. Die Verschiffung erfolgt vom 27. bis 29. Dezember 2022 ab Hafen Mailiao, Taiwan. Die Menge an Petrolkoks pro Schiff liegt bei ca. 6500–7000 Tonnen, der Schwefelgehalt bei ca. 9 %. Der Zuschlagspreis gilt FOB Hafen Mailiao.
Der CIF-Preis für US-amerikanischen Projektilkoks mit 2 % Schwefelgehalt lag im November bei etwa 350 US-Dollar pro Tonne. Der CIF-Preis für US-amerikanischen Projektilkoks mit 3 % Schwefelgehalt lag im November bei etwa 295–300 US-Dollar pro Tonne. US-amerikanischen Projektilkoks mit 5–6 % Schwefelgehalt wurde im November zu einem CIF-Preis von rund 200–210 US-Dollar pro Tonne gehandelt, während der Preis für saudischen Projektilkoks im November bei etwa 190–195 US-Dollar pro Tonne lag. Der durchschnittliche FOB-Preis für taiwanesischen Koks lag im Dezember 2022 bei rund 297 US-Dollar pro Tonne.
Marktausblick
Schwefelarmer Petrolkoks: Aufgrund der Epidemie und anderer Faktoren ist die Nachfrage einiger nachgelagerter Unternehmen nach Rohstoffen geringer. Baichuan Yingfu geht davon aus, dass der Marktpreis für schwefelarmen Koks in der kommenden Woche stabil bleibt und sich nur geringfügig um etwa 100 RMB/Tonne bewegt. Mittel- und hochschwefeliger Petrolkoks: Aufgrund von Produktionsausfällen in Kokereien und der unterschiedlichen Qualität importierten Rohöls herrscht auf dem Markt für mittel- und hochschwefeligen Petrolkoks mit einem guten Spurenelementgehalt (Vanadium < 500) ein Angebotsengpass. Hochvanadiumhaltiger Petrolkoks hingegen ist reichlich vorhanden und wird durch Importe ergänzt. Der Spielraum für weiteres Wachstum ist begrenzt, daher geht Baichuan Yingfu davon aus, dass der Preis für Petrolkoks mit besseren Spurenelementen (Vanadium <500) noch um etwa 100 Yuan/Tonne steigen kann, der Preis für Petrolkoks mit hohem Vanadiumgehalt weitgehend stabil ist und die Preise für einige Kokssorten nur geringfügig schwanken.
Veröffentlichungsdatum: 11. November 2022