Marktanalyse für Graphitelektroden
Preis: Ende Juli 2021 geriet der Markt für Graphitelektroden in einen Abwärtstrend, und der Preis für Graphitelektroden sank allmählich um insgesamt etwa 8,97 %. Hauptgrund hierfür waren das insgesamt gestiegene Angebot an Graphitelektroden, die Einführung einer Produktionsrichtlinie für Grobstahl sowie die damit verbundenen Maßnahmen zur Begrenzung der Hochtemperaturleistung. Dadurch ließ die Nachfrage der nachgelagerten Stahlwerke nach Graphitelektroden insgesamt nach. Zusätzlich erhöhten einige kleine und mittlere Graphitelektrodenhersteller sowie Einzelproduzenten ihre Aktivität und erhöhten ihre Lagerbestände, um die Liefermengen zu steigern. Dies führte zu Preissenkungen und trug insgesamt zum Preisrückgang auf dem Graphitelektrodenmarkt bei. Am 23. August 2021 lag der Preis für chinesische Ultrahochleistungs-Graphitelektroden (300–700 mm) bei 17.500–30.000 Yuan/Tonne, wobei weiterhin Aufträge unter dem Marktpreis vorlagen.
Kosten und Gewinn:
Hinsichtlich der Kosten setzte sich der Preis für den Rohstoff für Graphitelektroden, schwefelarmen Petrolkoks, im Aufwärtstrend fort. Ausgehend von den niedrigen Preisen des ersten Halbjahres stiegen sie um 850–1200 Yuan/Tonne, was einem Anstieg von etwa 37 % entspricht. Auch gegenüber Anfang 2021 ist ein Anstieg von etwa 29 % zu verzeichnen. Der Preis für Nadelkoks ist hoch und stabil und liegt etwa 54 % über dem Preis zu Jahresbeginn. Der Preis für Kohlenasphalt schwankt auf einem leicht hohen Niveau und ist im Vergleich zu Anfang 2021 um etwa 55 % gestiegen. Die Preise für die Rohstoffe für Graphitelektroden sind hoch.
Darüber hinaus sind in letzter Zeit die Verarbeitungskosten für das Rösten, Graphitieren und andere Prozesse von Graphitelektroden gestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Strombeschränkungen in der Inneren Mongolei kürzlich wieder verschärft wurden, was zu einer Erhöhung des Preises für Graphitelektroden geführt hat. Die eingeschränkte Strompolitik und die damit verbundenen höheren Kosten für die Graphitierung von Anodenmaterialien dürften weiter steigen, sodass die Kosten für Graphitelektroden unter großem Druck stehen.
Hinsichtlich des Gewinns sind die Preise für Graphitelektroden im Vergleich zu Anfang 2021 um etwa 31 % gestiegen, deutlich weniger als die Rohstoffpreise. Der hohe Kostendruck in der Graphitelektrodenproduktion drückt die Preise und schmälert die Gewinnspanne auf dem Markt. Es ist bekannt, dass einige kleine und mittlere Graphitelektrodenhersteller größere Lagerbestände angelegt haben, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Dadurch liegen die Auftragspreise teilweise nahe an den Kosten, was den Gesamtgewinn auf dem Graphitelektrodenmarkt weiter mindert.
Produktion: Die meisten großen Hersteller von Graphitelektroden produzieren weiterhin im Normalbetrieb. Einige Unternehmen sind jedoch von der aktuellen Nachfrage und den hohen Kosten betroffen, was zu einer geringeren Produktionsbereitschaft und teilweise zum Verkauf ihrer Produkte geführt hat. Berichten zufolge haben einige Graphitelektrodenhersteller ihre Produktionspläne für das zweite Halbjahr reduziert, was voraussichtlich zu einem geringeren Angebot auf dem Markt für Graphitelektroden führen wird.
Lieferungen: Laut Aussagen einiger Graphitelektrodenhersteller hat sich der Lieferverkehr auf dem Markt für Graphitelektroden seit Ende Juli generell verlangsamt. Dies ist zum einen auf die restriktiven politischen Vorgaben zur Reduzierung der Rohstahlproduktion im zweiten Halbjahr 2021 und die Umweltschutzmaßnahmen zur Strombegrenzung zurückzuführen. Dadurch ist die Stahlproduktion in Konverteranlagen deutlich eingeschränkt, und der Bedarf an ultrahochfesten Graphitelektroden, insbesondere an solchen mit kleinen Spezifikationen, ist zurückgegangen. Zum anderen verfügen einige Stahlwerke, die Graphitelektroden beziehen, über Lagerbestände für etwa zwei Monate, die hauptsächlich vorübergehend verbraucht werden. Der Markt für Graphitelektroden ist daher abwartend, was zu weniger Transaktionen und insgesamt stagnierenden Lieferungen führt.
Die Produktion von EAF-Stahl wird durch Faktoren wie die saisonale Schwankung am Stahlmarkt, die Verringerung der Differenz bei den Schneckenabfällen und die begrenzte Gewinnspanne beeinflusst. Die Nachfrage nach EAF-Stahl ist zudem eher gering, und Stahlwerke benötigen hauptsächlich Zukäufe.
Exportanalyse der Graphitelektroden:
Laut Zollstatistik beliefen sich Chinas Graphitelektroden-Exporte im Juli 2021 auf 32.900 Tonnen, ein Rückgang von 8,76 % gegenüber dem Vormonat und ein Anstieg von 62,76 % gegenüber dem Vorjahr. Von Januar bis Juli 2021 exportierte China insgesamt 247.600 Tonnen Graphitelektroden, ein Plus von 36,68 % gegenüber dem Vorjahr. Die wichtigsten Abnehmerländer für Chinas Graphitelektroden waren im Juli 2021 Russland, Italien und die Türkei.
Laut Rückmeldungen von Graphitelektrodenherstellern hat die jüngste Epidemie den Export von Graphitelektroden stark beeinträchtigt. Die Frachtkosten für Exportschiffe haben sich in letzter Zeit vervielfacht, und es ist schwierig, Schiffe zu finden. Zudem herrscht ein Mangel an Hafencontainern, wodurch der Transport der Graphitelektroden zum Hafen und die Abholung der Waren im Zielland erschwert werden. Einige Graphitelektrodenhersteller erwägen daher, die Exportkosten in Nachbarländer zu senken oder den Inlandsabsatz zu steigern. Unternehmen, die Graphitelektroden per Bahn exportieren, berichten hingegen von geringen Auswirkungen und einem normalen Exportbetrieb.
Marktaussichten und Prognose:
Kurzfristig übersteigt das Angebot am Markt für Graphitelektroden die Nachfrage. Begrenzende Faktoren wie Strom- und Energieengpässe haben die Nachfrage nach Graphitelektroden kurzfristig erholt. Der Druck hoher Kosten schmälert jedoch die Gewinne, sodass einige Graphitelektrodenhersteller ihre Position beibehalten. Insgesamt dürfte sich der schwache Graphitelektrodenmarkt stabilisieren. Mit dem Abbau der Lagerbestände in nachgelagerten Stahlwerken und Graphitelektrodenherstellern sowie der erwarteten Reduzierung der Lagerbestände am Angebotsende wird sich der Preis für Graphitelektroden voraussichtlich rasch erholen.
Veröffentlichungsdatum: 15. September 2021