Marktübersicht
Diese Woche war der Gesamtabsatz auf dem Petrolkoksmarkt geteilt. Die Region Dongying in der Provinz Shandong wurde diese Woche freigegeben, und die Nachfrage nach Waren aus den Downstream-Regionen war groß. Zudem sank der Preis für Petrolkoks in den lokalen Raffinerien und lag praktisch auf dem Niveau der Downstream-Preise. Die Downstream-Region kaufte aktiv und lokale Koksfabriken. Der Preis begann zu steigen; die großen Raffinerien verlangten weiterhin hohe Preise, und die Downstream-Region war generell weniger motiviert, Waren zu beziehen, und der Preis für Petrolkoks in einigen Raffinerien fiel weiter. Die Raffinerien von Sinopec blieben diese Woche stabil. Die Kokspreise einiger Raffinerien von PetroChina fielen um 150–350 Yuan/Tonne, und einige CNOOC-Raffinerien senkten ihre Kokspreise um 100–150 Yuan/Tonne. Der Petrolkokspreis der lokalen Raffinerien stoppte seinen Rückgang und erholte sich. Er liegt zwischen 50 und 330 Yuan/Tonne.
Analyse der Faktoren, die den Petrolkoksmarkt diese Woche beeinflussen
Petrolkoks mit mittlerem und hohem Schwefelgehalt
1. Was das Angebot betrifft, wird die Kokerei von Yanshan Petrochemical in Nordchina ab dem 4. November für acht Tage wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Tianjin Petrochemical erwartet hingegen einen Rückgang der externen Petrolkoksverkäufe in diesem Monat. Dadurch wird das Gesamtangebot an schwefelreichem Petrolkoks in Nordchina zurückgehen, was die Nachfrage nach Petrolkoks in nachgelagerten Bereichen erhöht. Die Kokerei von Jingmen Petrochemical am Flussufer wurde diese Woche wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Auch die Kokerei von Anqing Petrochemical wurde wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Die Vorkommen an mittelschwefelreichem Petrolkoks am Flussufer sind nach wie vor relativ knapp; der Preis im Nordwesten von PetroChina ist diese Woche noch stabil. Die Gesamtlieferungen sind relativ stabil und die Lagerbestände der einzelnen Raffinerien sind niedrig; der Petrolkokspreis in den lokalen Raffinerien hat seinen Rückgang gestoppt und ist wieder gestiegen. Seit Ende letzter Woche ist die statische Verwaltungszone in einigen Teilen Shandongs im Wesentlichen freigegeben, Logistik und Transport haben sich allmählich erholt und die Lagerbestände der nachgelagerten Unternehmen waren lange Zeit auf einem niedrigen Niveau. Die Begeisterung für den Warenempfang ist groß und die allgemeine Reduzierung der Petrolkoksbestände in den Raffinerien hat den kontinuierlichen Aufwärtstrend der Preise für raffinierten Petrolkoks ausgelöst. 2. Was die Nachfrage nach nachgelagerten Unternehmen betrifft, wurden die Maßnahmen zur Seuchenprävention in einigen Gebieten leicht gelockert und Logistik und Transport haben sich leicht erholt. Trotz der langfristig niedrigen Lagerbestände an Petrolkoks, dem Rohstoff der nachgelagerten Unternehmen, besteht bei den nachgelagerten Unternehmen eine starke Kaufbereitschaft, und es werden viele Käufe auf dem Markt getätigt. 3. Was die Häfen betrifft, konzentriert sich der importierte Petrolkoks diese Woche hauptsächlich auf die Häfen Shandong Rizhao, Weifang, Qingdao Dongjiakou und andere, und die Petrolkoksbestände der Häfen steigen weiter an. Derzeit ist die Freigabe der Region Dongying erfolgt und die Lieferungen in den Häfen Guangli und Rizhao sowie Weifang laufen wieder im Normalbetrieb. Die Liefergeschwindigkeit ist weiterhin relativ hoch. Schwefelarmer Petrolkoks: Der Markt für schwefelarmen Petrolkoks entwickelte sich diese Woche stabil, wobei einige Raffinerien kleinere Anpassungen vornahmen. Auf der Nachfrageseite ist das Gesamtangebot auf dem nachgelagerten Markt für negative Elektroden akzeptabel und die Nachfrage nach schwefelarmem Petrolkoks relativ stabil. Die Marktnachfrage nach Graphitelektroden stagniert weiterhin. Der Aufbau der Kohlenstoffindustrie für Aluminium verläuft weiterhin auf hohem Niveau und einzelne Unternehmen sind aufgrund der Epidemie in ihren Transportmöglichkeiten eingeschränkt. Was die Marktdetails dieser Woche betrifft, ist der Preis für Petrolkoks von Daqing Petrochemical in Nordostchina stabil und wird ab dem 6. November zu einem garantierten Preis verkauft. Die Verkäufe, die seuchenruhigen Gebiete wurden nacheinander freigegeben und der Druck auf die Transportmöglichkeiten hat nachgelassen. Der letzte Angebotspreis von Liaohe Petrochemical fiel diese Woche auf 6.900 Yuan/Tonne; der Kokspreis von Jilin Petrochemical wurde auf 6.300 Yuan/Tonne gesenkt; Dagang Petrochemicals Petrolkoks wurde in Nordchina ausgeschrieben. Die Petrolkokspreise von CNOOC Asphalt (Binzhou) und Taizhou Petrochemical blieben diese Woche stabil, während die Petrolkokspreise von Huizhou und Zhoushan Petrochemical leicht gesenkt wurden und die Gesamtlieferungen der Raffinerien nicht unter Druck gerieten.
Diese Woche hörte der Preisverfall auf dem lokalen Markt für raffinierten Petrolkoks auf und erholte sich. Zu Beginn verliefen Logistik und Transport aufgrund statischer Verwaltung in einigen Gebieten Shandongs nicht reibungslos, und der Autotransport war stark behindert. Infolgedessen waren die Petrolkoksbestände in den lokalen Raffinerien stark überbesetzt, was sich deutlich auf den Preis für raffinierten Petrolkoks auswirkte. Seit dem Wochenende sind die statischen Verwaltungsbereiche in einigen Teilen Shandongs weitgehend freigegeben, Logistik und Transport erholten sich allmählich, und die Bestände der nachgelagerten Unternehmen waren lange Zeit auf niedrigem Niveau. Aufgrund der großen Menge importierten Petrolkoks, der in Hongkong eintraf, und der Verschlechterung der Gesamtindikatoren für die lokale Petrolkoksraffination stieg der Preis für Petrolkoks mit einem Schwefelgehalt von über 3,0 % jedoch nur leicht und fiel niedriger aus als erwartet. Die Begeisterung ist nach wie vor groß, der Preis steigt stark an und die Preisanpassungsspanne beträgt 50 bis 330 Yuan pro Tonne. Zu Beginn waren einige Gebiete in Shandong von Logistik- und Transportbehinderungen betroffen, und die Hersteller hatten relativ große Lagerrückstände, die sich auf mittlerem bis hohem Niveau bewegten. Jetzt, da einige Gebiete in Shandong wieder freigegeben wurden, sich der Autoverkehr erholt hat, nachgelagerte Unternehmen motivierter sind, Waren anzunehmen, und die örtlichen Raffinerien ihre Lieferungen verbessert haben, sind die Gesamtbestände auf ein niedriges bis mittleres Niveau gefallen. Stand Donnerstag lag der Hauptumsatz für schwefelarmen Koks (ca. 1,0 %) bei 5.130 bis 5.200 Yuan pro Tonne und der Hauptumsatz für mittelschwefelhaltigen Koks (ca. 3,0 % und hoher Vanadiumgehalt) bei 3.050 bis 3.600 Yuan pro Tonne. Koks mit hohem Schwefelgehalt Koks mit hohem Vanadiumgehalt (mit einem Schwefelgehalt von etwa 4,5 %) hat einen Mainstream-Transaktionswert von 2450–2600 Yuan/Tonne.
Angebotsseite
Bis zum 10. November kam es landesweit zu zwölf routinemäßigen Abschaltungen von Kokereien. In dieser Woche wurden drei neue Kokereien wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet und eine weitere Gruppe in Betrieb genommen. Die landesweite Tagesproduktion an Petrolkoks betrug 78.080 Tonnen, die Kokereiauslastung lag bei 65,23 %, ein Rückgang von 1,12 % gegenüber dem Vormonat.
Nachfrageseite
Aufgrund des hohen Petrolkokspreises in der Hauptraffinerie sind nachgelagerte Unternehmen generell weniger motiviert, Waren zu beziehen, und der Kokspreis einiger Raffinerien sinkt weiter. Auf dem lokalen Raffineriemarkt hingegen haben sich Logistik und Transport aufgrund der teilweisen Lockerung der Epidemiepräventionspolitik leicht erholt und die Rohstoffversorgung der nachgelagerten Unternehmen überlagert. Die Petrolkoksbestände sind seit langem niedrig, und nachgelagerte Unternehmen haben ein starkes Kaufbedürfnis, und es wurden zahlreiche Käufe am Markt getätigt. Einige Händler sind für kurzfristige Geschäfte in den Markt eingestiegen, was einen Preisanstieg für raffinierten Petrolkoks begünstigt.
Inventar
Die Lieferungen der Hauptraffinerien sind im Allgemeinen durchschnittlich, nachgelagerte Unternehmen kaufen auf Nachfrage, und der Gesamtbestand an Petrolkoks liegt im Mittel. Mit der leichten Lockerung der Seuchenpräventionspolitik in einigen Regionen sind die nachgelagerten Unternehmen in großen Mengen auf den Markt gekommen, um zu kaufen, und der Petrolkoksbestand der lokalen Raffinerien ist insgesamt auf ein mittleres bis niedriges Niveau gesunken.
(1) Nachgelagerte Industrien
Kalzinierter Petrolkoks: Der Markt für kalzinierten Petrolkoks mit niedrigem Schwefelgehalt verzeichnete diese Woche stabile Lieferungen, und der Seuchendruck in Nordostchina hat nachgelassen. Der Markt für kalzinierten Petrolkoks mit mittlerem und hohem Schwefelgehalt entwickelte sich diese Woche gut, unterstützt durch die Erholung des Petrolkokspreises in Shandong, und der Marktpreis für kalzinierten Petrolkoks mit mittlerem und hohem Schwefelgehalt bewegte sich auf einem hohen Niveau.
Stahl: Der Stahlmarkt legte diese Woche leicht zu. Der Baichuan Steel Composite Index lag bei 103,3, ein Plus von 1 % gegenüber dem 3. November. Beeinflusst von den optimistischen Markterwartungen hinsichtlich der Epidemie in dieser Woche, verzeichneten die Schwarzmarkt-Futures eine starke Entwicklung. Der Spotmarktpreis stieg leicht, und die Marktstimmung verbesserte sich leicht, das Gesamtgeschäft blieb jedoch unverändert. Zu Wochenbeginn blieb der Richtpreis der Stahlwerke im Wesentlichen stabil. Obwohl der Preis für Futures-Schnecken stieg, war das Marktgeschäft allgemein, und die meisten Händler hatten ihre Lieferungen heimlich reduziert. Die Stahlwerke produzierten normal. Da die Händler die Waren frühzeitig abnahmen, war der Druck auf die Fabriklager gering, und der Druck auf die Lagerbestände verlagerte sich nach unten. Der Zustrom aus nördlichen Rohstoffen ist gering, und Bestellungen werden grundsätzlich nach Bedarf aufgegeben. Obwohl sich die Markttransaktionen derzeit verbessert haben, ist die Auftragslage für nachgelagerte Projekte in der späteren Phase schleppend, die Projektstartsituation ist schlecht, die Terminalnachfrage ist ungleichmäßig und eine kurzfristige Wiederaufnahme der Arbeiten ist nicht zu erwarten. Seien Sie vorsichtig, die Nachfrage könnte später sinken. Es wird erwartet, dass die Stahlpreise kurzfristig schwanken werden.
Vorgebackene Anode
Der Transaktionspreis auf dem chinesischen Markt für vorgebrannte Anoden blieb diese Woche stabil. Der Spotpreis in Baichuan stieg leicht an, hauptsächlich aufgrund der Erholung des Petrolkoksmarktes, des hohen Preises für Kohlenteerpech und der verbesserten Kostenunterstützung. Die meisten Unternehmen arbeiten mit voller Produktionskapazität, und die Versorgung ist stabil. Aufgrund der starken Umweltverschmutzung in einigen Gebieten ist die Produktion leicht beeinträchtigt. Die Produktion von elektrolytischem Aluminium startet auf hohem Niveau, das Angebot steigt, und die Nachfrage nach vorgebrannten Anoden steigt weiter.
Siliziummetall
Der Gesamtpreis für Siliziummetall ist diese Woche leicht gesunken. Am 10. November lag der durchschnittliche Referenzpreis für Siliziummetall in China bei 20.730 Yuan/Tonne, 110 Yuan/Tonne weniger als am 3. November bzw. 0,5 % weniger. Der Preis für Siliziummetall gab zu Wochenbeginn leicht nach, hauptsächlich aufgrund von Ausverkäufen durch Händler aus dem Süden und sinkenden Preisen für einige Siliziummetallsorten. Mitte und Ende der Woche blieb der Marktpreis aufgrund gestiegener Kosten und geringerer Einkäufe stabil. Im Südwesten Chinas ist eine Trockenperiode eingetreten, die Strompreise sind gestiegen. Nach Beginn der Trockenperiode in Sichuan könnten die Strompreise weiter steigen. Einige Unternehmen planen die Stilllegung ihrer Hochöfen. In der Region Yunnan gelten weiterhin Strombeschränkungen, und die Einschränkung wurde verschärft. Bei ungünstigen Bedingungen kann es zu späteren Stilllegungen der Hochöfen und damit zu einer Reduzierung der Gesamtproduktion kommen. Die Seuchenbekämpfung in Xinjiang wird streng kontrolliert, der Transport von Rohstoffen gestaltet sich schwierig und es fehlt an Personal. Die Produktion der meisten Unternehmen ist beeinträchtigt oder wird sogar stillgelegt, um die Produktion zu reduzieren.
Zement
Die Rohstoffpreise auf dem chinesischen Zementmarkt sind hoch, und die Zementpreise schwanken zwischen Auf- und Abschwung. Der durchschnittliche Zementmarktpreis in diesem Jahr beträgt 461 Yuan pro Tonne. Der durchschnittliche Marktpreis der Vorwoche lag bei 457 Yuan pro Tonne und damit 4 Yuan pro Tonne über dem durchschnittlichen Zementmarktpreis der Vorwoche. In einigen Gebieten kommt es immer wieder zu strengen Kontrollen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und des Transports, und der Baufortschritt im nachgelagerten Bereich verlangsamt sich. Der Markt in Nordchina ist relativ schwach. Mit dem kälteren Wetter ist die traditionelle Nebensaison eingetreten, und die meisten Projekte wurden nacheinander stillgelegt. Nur wenige Schlüsselprojekte liegen im Zeitplan, und das Gesamtliefervolumen ist gering. Aufgrund der steigenden Kohlepreise in Südchina sind die Produktionskosten der Unternehmen gestiegen, und einige Unternehmen haben gestaffelte Ofenabschaltungen durchgeführt, was die Zementpreise in einigen Gebieten in die Höhe getrieben hat. Insgesamt schwanken die chinesischen Zementpreise.
(2) Hafenmarktbedingungen
In dieser Woche betrug die durchschnittliche tägliche Verschiffung der großen Häfen 28.200 Tonnen und der Gesamtbestand der Häfen betrug 2.104.500 Tonnen, was einem Anstieg von 4,14 % gegenüber dem Vormonat entspricht.
Diese Woche konzentrierte sich der importierte Petrolkoks auf die Häfen Rizhao in Shandong, Weifang, Dongjiakou in Qingdao und andere Häfen. Die Petrolkoks-Bestände in den Häfen steigen weiter an. Die Sperrung in Dongying ist wieder aufgehoben, und die Verschiffung ab Guangli läuft wieder normal. Auch ab Rizhao und Weifang erfolgt der Versand weiterhin schnell. Der Preis für raffinierten Petrolkoks erholte sich diese Woche rapide, der Spothandel mit Petrolkoks in den Häfen verbesserte sich, und Logistik und Transport haben sich in einigen Gebieten erholt. Aufgrund der anhaltend niedrigen Rohpetrolekoks-Bestände und der erneuten Auswirkungen der Epidemie sind die nachgelagerten Unternehmen motivierter, ihre Vorräte aufzufüllen. Die Nachfrage nach Petrolkoks ist gut. Derzeit ist der größte Teil des in den Häfen eintreffenden Petrolkoks bereits vorab verkauft, und die Hafenlieferung erfolgt relativ schnell. Was Brennkoks betrifft, ist die weitere Entwicklung der Inlandskohlepreise noch unklar. Einige nachgelagerte Siliziumkarbid-Unternehmen unterliegen Umweltschutzbeschränkungen und verwenden andere Produkte (gereinigte Kohle), um die Produktion von schwefelreichem Projektilkoks zu ersetzen. Die Marktlieferungen von schwefelarmem und mittelschwefelhaltigem Projektilkoks blieben stabil, und die Preise blieben vorübergehend stabil. Der Gebotspreis für Formosakoks stieg in diesem Monat weiter an, doch aufgrund der allgemeinen Marktbedingungen für Siliziummetall blieb der Spotpreis für Formosakoks stabil.
Im Dezember 2022 gewann Formosa Petrochemical Co., Ltd. die Auktion für ein Schiff Petrolkoks. Die Ausschreibung beginnt am 3. November (Donnerstag) und endet am 4. November (Freitag) um 10:00 Uhr.
Der Durchschnittspreis des Gewinnergebots (FOB) beträgt ca. 297 US-Dollar pro Tonne. Der Verschiffungstermin ist der 27. bis 29. Dezember 2022 vom Hafen Mailiao, Taiwan. Die Petrolkoksmenge pro Schiff beträgt ca. 6500–7000 Tonnen, der Schwefelgehalt liegt bei ca. 9 %. Der Gebotspreis ist FOB ab Hafen Mailiao.
Der CIF-Preis für US-Projektilkoks mit 2 % Schwefelanteil liegt im November bei etwa 350 US-Dollar/Tonne. Der CIF-Preis für US-Projektilkoks mit 3 % Schwefelanteil liegt im November bei etwa 295–300 US-Dollar/Tonne. Der CIF-Preis für US-Projektilkoks mit 5 % bis 6 % Schwefelanteil liegt im November bei etwa 200–210 US-Dollar/Tonne, und der Preis für saudischen Projektilkoks liegt im November bei etwa 190–195 US-Dollar/Tonne. Der durchschnittliche FOB-Preis für taiwanesischen Koks liegt im Dezember 2022 bei etwa 297 US-Dollar/Tonne.
Marktausblick
Schwefelarmer Petrolkoks: Aufgrund der Epidemie und anderer Faktoren sind einige nachgelagerte Unternehmen relativ weniger motiviert, Waren zu beziehen. Baichuan Yingfu erwartet, dass der Marktpreis für schwefelarmen Koks stabil bleibt und sich nächste Woche leicht ändert, mit individuellen Anpassungen von etwa 100 RMB/Tonne. Mittel- und hochschwefelhaltiger Petrolkoks: Aufgrund von Ausfallzeiten der Kokereien und der unterschiedlichen Qualität des importierten Rohöls ist der Markt für mittel- und hochschwefelhaltigen Petrolkoks mit besseren Spurenelementen (Vanadium <500) insgesamt knapp, während das Angebot an vanadiumreichem Petrolkoks reichlich ist und durch Importe stärker ergänzt wird. Der weitere Wachstumsspielraum ist begrenzt, daher erwartet Baichuan Yingfu, dass der Preis für Petrolkoks mit besseren Spurenelementen (Vanadium <500) noch Raum zum Steigen hat, die Spanne liegt bei etwa 100 Yuan/Tonne, der Preis für Petrolkoks mit hohem Vanadiumgehalt ist im Großen und Ganzen stabil und einige Kokspreise schwanken innerhalb einer engen Spanne.
Veröffentlichungszeit: 11. November 2022