Im Jahr 2022 wird die Gesamtleistung des Graphitelektrodenmarktes mittelmäßig sein, mit geringer Produktionsauslastung und einem rückläufigen Trend bei der nachgelagerten Nachfrage, und ein schwaches Angebot und eine schwache Nachfrage werden das Hauptphänomen sein.
Im Jahr 2022 werden die Preise für Graphitelektroden zunächst steigen und dann fallen. Der Durchschnittspreis für HP500 liegt bei 22.851 Yuan/Tonne, für RP500 bei 20.925 Yuan/Tonne, für UHP600 bei 26.295 Yuan/Tonne und für UHP700 bei 31.053 Yuan/Tonne. Von März bis Mai verzeichneten Graphitelektroden einen steigenden Trend, vor allem aufgrund der Erholung der nachgelagerten Unternehmen im Frühjahr, der Beschaffung von Rohstoffen zur Lageraufstockung und der positiven Marktstimmung, die durch eine hohe Kaufbereitschaft begünstigt wurde. Gleichzeitig stiegen die Preise für Nadelkoks und schwefelarmen Petrolkoks, beides Rohstoffe, weiter an und stützten so die Preise für Graphitelektroden. Ab Juni jedoch bewegten sich die Preise für Graphitelektroden in einen Abwärtstrend, und die schwache Angebots- und Nachfragesituation prägte die zweite Jahreshälfte. Die nachgelagerten Stahlwerke sind unterausgelastet, die Graphitelektrodenproduktion ist verlustreich, und die meisten Betriebe haben ihren Betrieb eingestellt. Im November erholte sich der Graphitelektrodenmarkt leicht, hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Graphitelektroden infolge der Erholung der Stahlwerke. Die Hersteller nutzten die Gelegenheit, die Marktpreise anzuheben, doch der Anstieg der Endkundennachfrage war begrenzt, und der Widerstand gegen weitere Preiserhöhungen für Graphitelektroden war relativ hoch.
Im Jahr 2022 wird der Bruttogewinn der Produktion von Hochleistungs-Graphitelektroden bei 181 Yuan/Tonne liegen, ein Rückgang um 68 % gegenüber 598 Yuan/Tonne im Vorjahr. Seit Juli ist der Gewinn in diesem Segment rückläufig und sank im August sogar um eine Tonne auf 2.009 Yuan/Tonne. Aufgrund dieser geringen Gewinne haben die meisten Graphitelektrodenhersteller seit Juli ihre Produktion eingestellt oder stellen Tiegel und Graphitwürfel her. Nur wenige große Unternehmen halten an der Produktion in Teillastbereichen fest.
Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Auslastung von Graphitelektroden landesweit bei 42 %, ein Rückgang um 18 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Dies ist die niedrigste Auslastung der letzten fünf Jahre. In diesem Zeitraum wiesen lediglich die Jahre 2020 und 2022 Auslastungsquoten unter 50 % auf. Im Jahr 2020 sank die durchschnittliche Auslastung aufgrund des Ausbruchs der globalen Pandemie, des starken Rohölpreisverfalls, der schwachen Nachfrage in nachgelagerten Bereichen und der rückläufigen Produktionsgewinne auf 46 %. Der niedrige Produktionsstart im Jahr 2022 ist auf die wiederkehrenden Pandemien, den Abwärtsdruck auf die Weltwirtschaft und den Abschwung in der Stahlindustrie zurückzuführen, wodurch die Marktnachfrage nach Graphitelektroden nur schwer gedeckt werden konnte. Angesichts des niedrigen Startniveaus der letzten zwei Jahre ist der Markt für Graphitelektroden daher stark von der Nachfrage der nachgelagerten Stahlindustrie abhängig.
In den nächsten fünf Jahren wird der Bedarf an Graphitelektroden stetig wachsen. Schätzungen zufolge wird die Produktionskapazität bis 2027 2,15 Millionen Tonnen erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,5 % entspricht. Mit der schrittweisen Erschließung der chinesischen Stahlschrottressourcen bietet der Elektroofen in den nächsten fünf Jahren großes Entwicklungspotenzial. Der Staat fördert die Nutzung von Stahlschrott und die Kurzprozessstahlherstellung und ermutigt Unternehmen, ihre Produktionskapazitäten durch Elektroofenverfahren zu ersetzen, ohne neue Produktionskapazitäten aufzubauen. Die Gesamtproduktion der Elektroofenstahlherstellung steigt ebenfalls jährlich. Derzeit macht der Anteil der Elektroofenstahlherstellung in China etwa 9 % aus. Die „Leitlinien zur Förderung der Entwicklung der Elektroofen-Kurzprozessstahlherstellung (Entwurf zur Kommentierung)“ gehen davon aus, dass der Anteil der Elektroofenstahlherstellung bis zum Ende des 14. Fünfjahresplans (2025) auf etwa 20 % steigen wird und Graphitelektroden weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden.
Mit Blick auf das Jahr 2023 dürfte die Stahlindustrie weiterhin schwächeln. Branchenverbände haben Daten veröffentlicht, die eine Erholung der Stahlnachfrage um lediglich 1,0 % im Jahr 2023 prognostizieren, was auf eine insgesamt begrenzte Erholung hindeutet. Obwohl die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schrittweise gelockert werden, wird die wirtschaftliche Erholung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es wird erwartet, dass sich der Markt für Graphitelektroden in der ersten Jahreshälfte 2023 langsam erholt und Preiserhöhungen weiterhin widerstanden werden. In der zweiten Jahreshälfte dürfte der Markt dann eine Erholung einleiten. (Quelle: Longzhong Information)
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2023